Азия представлява по-голямата част от световния пазар на морски покрития поради концентрацията на корабостроителната индустрия в Япония, Южна Корея и Китай.
Пазарът на морски покрития в азиатските страни е доминиран от утвърдени корабостроителни гиганти като Япония, Южна Корея, Сингапур и Китай. През последните 15 години растежът в корабостроителната индустрия в Индия, Виетнам и Филипините предостави значителни възможности за производителите на морски покрития. В тази статия Coatings World представя общ преглед на пазара на морски покрития в Азия.
Преглед на пазара на морски покрития в Азиатския регион
Оценен на 3 100 милиона щатски долара в края на 2023 г., пазарът на морски покрития се очерта като важен подсегмент от цялостната индустрия за бои и покрития през последното десетилетие и половина.
Азия представлява по-голямата част от световния пазар на морски покрития поради концентрацията на корабостроителната индустрия в Япония и Южна Корея.
и Китай. Новите кораби представляват 40-45% от общия брой покрития за кораби. Ремонтите и поддръжката представляват около 50-52% от общия пазар на покрития за кораби, докато развлекателните лодки/яхти съставляват 3-4% от пазара.
Както бе споменато в предишния параграф, Азия е епицентърът на световната индустрия за морски покрития. Регионът, който държи по-голямата част от пазарния дял, е дом на утвърдени корабостроителни гиганти и редица нови конкуренти.
Далечният изток – включително Китай, Южна Корея, Япония и Сингапур – е силно развита територия в индустрията за морски покрития. Тези страни имат силна корабостроителна индустрия и значителна морска търговия, което води до значително търсене на морски покрития. Очаква се търсенето на морски покрития в тези страни да регистрира стабилен темп на растеж в краткосрочен и средносрочен план.
През последните дванадесет месеца (юли 2023 г. - юни 2024 г.) продажбите на покрития за нови кораби се увеличиха значително поради възстановяването на търсенето от Китай и Южна Корея. Продажбите на покрития за кораборемонт нараснаха значително, отчасти поради повишената нужда корабите да намалят емисиите на CO2, за да отговарят на разпоредбите за корабните горива.
Доминацията на Азия в корабостроенето и съответно в морските покрития е постигната в продължение на десетилетия. Япония се превърна в световна корабостроителна сила през 60-те години на миналия век, Южна Корея през 80-те години, а Китай през 90-те години.
Сега корабостроителници от Япония, Южна Корея и Китай са най-големите играчи във всеки от четирите основни пазарни сегмента: танкери, кораби за насипни товари, контейнеровози и офшорни плавателни съдове, като плаващи платформи за производство и съхранение и кораби за регазификация на втечнен природен газ (LNG).
Традиционно Япония и Южна Корея предлагат превъзходни технологии и надеждност в сравнение с Китай. След значителни инвестиции в корабостроителната си индустрия обаче, Китай сега произвежда по-добри кораби в по-сложни сегменти, като например свръхголеми контейнеровози от 12 000-14 000 20-футови еквивалентни единици (TEU).
Водещи производители на покрития за морски цели
Пазарът на морски покрития е доста консолидиран, като водещи играчи като Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint и Sherwin-Williams заемат над 90% от общия пазарен дял.
С общи продажби от 11 853 милиона норвежки крони (1,13 милиарда долара) през 2023 г. от морския си бизнес, Jotun е сред най-големите световни производители на морски покрития. Близо 48% от морските покрития на компанията са продадени в три основни страни в Азия – Япония, Южна Корея и Китай – през 2023 г.
С глобални продажби от 1 482 милиона евро от бизнеса си с морски покрития през 2023 г., AkzoNobel е един от най-големите производители и доставчици на морски покрития.
В годишния си доклад за 2023 г. ръководството на AkzoNobel отбеляза: „Продължаващото възстановяване на бизнеса ни с морски покрития също беше забележително благодарение на силното предложение за марка, техническата експертиза и фокуса върху устойчивостта. Междувременно възстановихме присъствието си на пазара за новопостроени морски кораби в Азия, като се фокусирахме върху технически кораби, където нашите високоефективни системи Intersleek осигуряват истинска диференциация. Intersleek е решение за отделяне на замърсявания без биоциди, което осигурява икономии на гориво и емисии за собствениците и операторите и помага за подкрепа на амбициите на индустрията за декарбонизация.“
Chugkou Paints отчете общи продажби от 101 323 милиона йени (710 милиона долара) от своите продукти за покритие за кораби.
Нови страни, движещи търсенето
Доминиран досега от Япония, Южна Корея и Китай, азиатският пазар на морски покрития се радва на стабилно търсене от редица страни от Югоизточна Азия и Индия. Очаква се някои от тези страни да се превърнат в основни центрове за корабостроене и ремонт в средносрочен и дългосрочен план.
Очаква се Виетнам, Малайзия, Филипините, Индонезия и по-специално Индия да играят ключова роля в растежа на индустрията за покрития за корабоплаване през следващите години.
Например, морската индустрия на Виетнам е обявена за приоритетен сектор от виетнамското правителство и е на път да се превърне в един от най-големите центрове за корабостроене и кораборемонт в Азия. Очаква се търсенето на морски покрития както в местните, така и в чуждестранните корабни флотилии, които са в сух док във Виетнам, да нарасне значително през следващите няколко години.
„Разширихме присъствието си във Виетнам, за да включим и морски покрития“, каза И Сун Хеан, генерален директор на Nippon Paint Vietnam, която създаде производствена база във Виетнам през 2023 г. „Продължаващият растеж в морския сектор води до разширяване на всички основни корабостроителни и ремонтни центрове в страната. Има шест големи корабостроителници на север, толкова на юг и две в централен Виетнам. Нашето проучване показва, че има приблизително 4000 кораба, които ще се нуждаят от покрития, включително новопостроени и съществуващи.“
Регулаторни и екологични фактори за повишаване на търсенето на морски покрития
Очаква се регулаторните и екологичните фактори да стимулират търсенето и премийната оценка на индустрията за морски покрития през следващите години.
Според Международната морска организация (ИМО), индустрията за морски транспорт понастоящем е отговорна за 3% от световните въглеродни емисии. За да се противодейства на това, правителствата, международните регулаторни органи и обществото като цяло притискат индустрията да подобри дейността си.
ИМО въведе законодателство, което ограничава и намалява емисиите във въздуха и морето. От януари 2023 г. всички плавателни съдове над 5000 бруто тона се оценяват според индикатора за въглероден интензитет (CII) на ИМО, който използва стандартизирани методи за изчисляване на емисиите от корабите.
Покритията на корпуса се очертават като ключова област, върху която корабните компании и производителите на кораби се фокусират върху намаляването на разходите за гориво и емисиите. Чистият корпус минимизира съпротивлението, елиминира загубата на скорост и по този начин запазва горивото и намалява емисиите. Разходите за гориво обикновено представляват между 50 и 60% от оперативните разходи. Проектът GloFouling на IMO съобщи през 2022 г., че корабните собственици могат да спестят до 6,5 милиона щатски долара на кораб от разходи за гориво за период от пет години, като предприемат проактивно почистване на корпуса и витлата.
Време на публикуване: 13 ноември 2024 г.
