Според ECLAC, в целия латиноамерикански регион растежът на БВП е почти непроменен, малко над 2%.
Чарлз У. Търстън, кореспондент за Латинска Америка03.31.25
Силното търсене на бои и покрития в Бразилия нарасна със солидните 6% през 2024 г., като по същество удвои ръста на националния брутен вътрешен продукт. В минали години индустрията обикновено изпреварваше ускорението на БВП с един или два процентни пункта, но миналата година съотношението се ускори, според скорошен доклад на Abrafati, Асоциацията на бразилските производители на бои и покрития.
„Бразилският пазар на бои и покрития завърши 2024 г. с рекордни продажби, надхвърлящи всички прогнози, направени през годината. Темпото на продажбите остана силно през цялата година във всички продуктови линии, като общият обем достигна 1,983 милиарда литра - със 112 милиона литра повече от предходната година, което представлява ръст от 6,0% - надминавайки дори темпа от 5,7% за 2021 г., година, считана за отклонение от индустрията“, съобщи Фабио Хумберг, директор „Комуникации и институционални отношения“ на Abrafati, в имейл до CW.
„Обемът за 2024 г. — от близо 2 милиарда литра — представлява най-добрият резултат в историческата серия и вече превърна Бразилия в четвъртия по големина производител в света, изпреварвайки Германия“, отбеляза Хумберг.
Регионалният растеж е почти без промяна
Според Икономическата комисия за Латинска Америка и Карибите (ECLAC) на ООН, ръстът на БВП в целия латиноамерикански регион е почти непроменен, малко над 2%. „През 2024 г. икономиките в региона се разшириха с приблизително 2,2%, а за 2025 г. се прогнозира регионален растеж от 2,4%“, изчислиха анализаторите на отдела за икономическо развитие на ECLAC в предварителния преглед на икономиките на Латинска Америка и Карибите, публикуван в края на 2024 г.
„Въпреки че прогнозите за 2024 г. и 2025 г. са над средните за десетилетието, икономическият растеж ще остане нисък. Средният годишен растеж за десетилетието 2015–2024 г. е 1%, което показва стагнация на БВП на глава от населението през този период“, се отбелязва в доклада. Страните от региона са изправени пред това, което ECLAC нарича „капан на нисък капацитет за растеж“.
ECLAC предполага, че растежът на субрегионалното ниво е неравномерен и тази тенденция продължава. „На субрегионално ниво, както в Южна Америка, така и в групата, включваща Мексико и Централна Америка, темповете на растеж са се забавили от втората половина на 2022 г. В Южна Америка забавянето е по-изразено, когато Бразилия не е включена, тъй като тази страна повишава общия темп на растеж на БВП на субрегионалното ниво поради размера и по-добрите си резултати; растежът е все по-зависим от частното потребление“, отбелязва докладът.
„Това очаквано слабо представяне предполага, че в средносрочен план приносът на икономиките от Латинска Америка и Карибите към глобалния растеж, изразен в процентни пунктове, ще бъде почти наполовина“, се казва в доклада.
Следват данни и условия за ключови страни в Латинска Америка.
Бразилия
Рязкото увеличение на потреблението на бои и покрития в Бразилия през 2024 г. беше подкрепено от общ икономически растеж от 3,2% в страната. Прогнозата за БВП за 2025 г. е по-бавна, на 2,3%, според прогнозите на ECLAC. Прогнозите на Световната банка са подобни за Бразилия.
По сегменти от индустрията за боядисване, представянето на Бразилия беше силно във всички области, водено от автомобилния сегмент. „Наблюдаваше се ръст във всички продуктови линии от индустрията за боядисване и покрития [през 2024 г.], най-забележимо при автомобилните OEM покрития, което дойде след силно увеличение на продажбите на автомобили“, каза Абрафати.
Продажбите на нови превозни средства в Бразилия, включително автобуси и камиони, скочиха с 14% през 2024 г. до 10-годишен връх, според Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea). Продажбите за цялата година възлизат на 2,63 милиона превозни средства през 2024 г., което връща страната на осмо място в световната класация сред най-големите пазари, според организацията. (Вижте CW 24.01.25).
„Автомобилните покрития за реставрация също отбелязаха ръст на продажбите с темп от 3,6%, което се дължи както на увеличението на продажбите на нови автомобили – което се отразява върху продажбите на употребявани автомобили и върху разходите за ремонти в очакване на тези продажби – така и на по-високото ниво на потребителско доверие“, отбеляза Абрафати.
Декоративните бои също продължиха да показват отлични резултати, с рекорден обем от 1,490 милиарда литра (с 5,9% повече спрямо предходната година), изчислява Абрафати. „Една от причините за това добро представяне при декоративните бои е консолидирането на тенденцията хората да се грижат за домовете си, за да ги превърнат в място на комфорт, убежище и благополучие, която съществува от пандемията насам“, предположи Абрафати.
„Към тази тенденция се добавя и повишаване на потребителското доверие, тъй като те чувстват, че имат по-голяма сигурност на работата и доходите, което е ключово за решението им да похарчат за нов слой боя на имота си“, обясни в бележката изпълнителният президент на Abrafati Луис Корнакиони.
Индустриалните покрития също отбелязаха силен растеж, подпомогнат от правителствените програми за развитие, започнати в края на 2023 г. под ръководството на президента Луис Инасио Лула да Силва.
„Друг акцент през 2024 г. беше представянето на индустриалните покрития, чийто обем нарасна с над 6,3% спрямо 2023 г. Всички сегменти от линията индустриални покрития показаха висок растеж, особено благодарение на силните продажби на потребителски стоки с дълготрайна употреба и напредъка в инфраструктурните проекти (стимулирани от фактори като изборната година и договорите, възложени на частния сектор)“, отбеляза Абрафати.
Инфраструктурата е ключов фокус на правителствената Програма за ускоряване на растежа (Novo PAC), инвестиционен план на стойност 347 милиарда долара, насочен към инфраструктурни, развойни и екологични проекти, чиято цел е да развият по-равномерно всички региони на страната.Вижте CW 11/12/24).
„Novo PAC включва силно партньорство между федералното правителство и частния сектор, щатите, общините и социалните движения в съвместни и ангажирани усилия за екологичен преход, неоиндустриализация, растеж, наред със социалното приобщаване, и екологична устойчивост“, се казва на президентския уебсайт.
Според Dunn & Bradstreet, най-големите играчи на пазара на бои, покрития и лепила (NAICS CODES: 3255) включват тези пет:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, базирана в Guarulhos, щата Сао Пауло, с годишни продажби от $271,85 милиона.
• Henkel, със седалище в Итапеви, щат Сао Пауло, с продажби от 140,69 милиона долара.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, базирана в Ново Хамбурго, щат Рио Гранде до Сул, с $129,14 милиона продажби.
• Ренер Сайерлак, базиран в Сао Пауло, с продажби от 111,3 милиона долара.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, базирана в Taboao Da Serra, щат Сао Пауло, с $93,19 милиона продажби.
Аржентина
Аржентина, която е съседна на Бразилия сред страните от Южния конус, е готова да отбележи силен растеж от 4,3% тази година след свиване от 3,2% през 2024 г., до голяма степен благодарение на драконовските икономически насоки на президента Хавиер Милей. Тази прогноза за БВП на ECLAC е по-малко оптимистична от прогнозата на Международния валутен фонд за 5% темп на растеж за Аржентина през 2025 г.
Очаква се период на възобновяване на жилищния пазар в Аржентина да увеличи търсенето на архитектурни бои и покрития (Вижте CW 23.09.2024 г.Една ключова промяна в Аржентина е краят на увеличението на наемите и контрола върху срока на наема на пазара на жилищни недвижими имоти. През август 2024 г. Милей отхвърли Закона за наемите от 2020 г., въведен от бившия...
лява администрация.
Ремонтът на апартаментите, които са се завърнали на свободния пазар, може да се окаже тласък за архитектурните покрития до стойност от близо 650 милиона долара до края на 2027 г., след като те нараснаха със сложен годишен темп на растеж (CAGR) от около 4,5% през петгодишния период между 2022 и 2027 г., според проучване на IndustryARC.
Най-големите компании за бои и покрития в Аржентина, според D&B, включват:
• Akzo Nobel Argentina, базирана в Гарин, провинция Буенос Айрес, продажбите не са оповестени.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, базирана в Avellaneda, Буенос Айрес, с продажби от $116,06 милиона годишно.
• Chemotecnica, със седалище в Карлос Спегацини, Буенос Айрес, продажбите не са разкрити.
• Mapei Argentina, базирана в Ескобар, Буенос Айрес, продажбите не са разкрити.
• Akapol, базиран във Villa Ballester, Буенос Айрес, продажбите не са разкрити.
Колумбия
Според ECLAC, възстановяващият се растеж в Колумбия се прогнозира за 2025 г. на 2,6% в сравнение с 1,8% през 2024 г. Това ще е добър знак, предимно за
архитектурен сегмент.
„Вътрешното търсене ще бъде основният двигател на растежа през следващите две години. Потреблението на стоки, което отбеляза частично възстановяване през 2024 г., ще се разшири силно през 2025 г. поради по-ниските лихвени проценти и по-високите реални доходи“, пишат анализатори от BBVA в прогноза за страната от март 2025 г.
Развитието на инфраструктурата, което започва да се развива бързо, също ще повиши търсенето на индустриални покрития. Планирано е строителството на големи проекти, като новото летище в Картахена, да започне през първата половина на 2025 г.
„Фокусът на правителството върху инфраструктурата, включително транспортната, енергийната и социалната инфраструктура (училища и болници), ще остане централен стълб на икономическата стратегия. Значителните проекти включват разширяване на пътищата, метро системи и модернизация на пристанищата“, съобщават анализатори от Gleeds.
„Секторът на гражданското строителство продължи да изненадва с ръст от 13,9% през второто тримесечие на 2024 г. в сезонно изгладените си данни, след пет последователни тримесечия на свиване. Въпреки това, той остава най-изоставащият сектор в цялата икономика, като е с 36% под нивата преди пандемията“, добавят анализаторите на Gleeds.
Най-големите играчи на пазара, класирани от D&B, са следните:
• Compania Global de Pinturas, със седалище в Меделин, департамент Антиокия, с годишни продажби от 219,33 милиона долара.
• Invesa, със седалище в Енвигадо, Антиокия, с продажби от 117,62 милиона долара.
• Coloquimica, базирана в La Estrella, Antioquia, с $68,16 милиона продажби.
• Sun Chemical Colombia, със седалище в Меделин, Антиокия, с продажби от 62,97 милиона долара.
• PPG Industries Colombia, със седалище в Итаги, Антиокия, с продажби от 55,02 милиона долара.
Парагвай
Сред страните в Латинска Америка, за които се очаква най-бърз растеж, е Парагвай, за който се очаква да увеличи БВП си с 4,2% тази година, след растеж от 3,9% миналата година, съобщава ECLAC.
„БВП на Парагвай се оценява на 45 милиарда долара в края на 2024 г. по текущи цени. Прогнозите за 2025 г. сочат, че БВП на Парагвай за 2025 г. може да бъде 46,3 милиарда долара. Икономиката на Парагвай е нараснала със среден годишен темп на растеж от 6,1% през последните четири години и е класирана на 15-то място по големина в Северна и Южна Америка, пред Уругвай“, съобщава World Economics, анализаторите, базирани в Лондон.
Малкото производство продължава да бъде голяма част от икономиката на Парагвай. „BCP [Централната банка на Парагвай] прогнозира, че [2025 г.] ще бъде просперираща за индустрията в Парагвай, с акцент върху сектора „макила“ (сглобяване и довършителни работи на продукти). Перспективите за индустрията като цяло са 5% растеж“, съобщи H2Foz през декември 2024 г.
Инвестициите в инфраструктура ще дадат възможност за допълнително производство в Парагвай.
„Фондът за международно развитие на ОПЕК (през януари) обяви, че предоставя заем от 50 милиона долара на Парагвай за съфинансиране на рехабилитацията, модернизацията и поддръжката на национален път PY22 и пътищата за достъп в северния парагвайски департамент Консепсион. Съфинансирането е съфинансирано със заем от 135 милиона долара от CAF (Банка за развитие на Латинска Америка и Карибите)“, съобщи Middle East Economy.
Пътищата и строителството на нови хотели ще помогнат на Парагвай да разшири туристическата си индустрия, която се разраства бързо, с над 2,2 милиона посетители, според доклад на Парагвайския секретариат по туризъм (Senatur). „Данните, събрани в сътрудничество с Дирекцията по миграция, разкриват значително увеличение от 22% на пристигащите посетители в сравнение с 2023 г.“, съобщава Resumen de Noticias (RSN).
Карибите
Като подрегион, според ECLAC, се очаква Карибите да покажат растеж от 11% тази година, в сравнение с 5,7% през 2024 г. (вижте графиката на прогнозата за БВП на ECLAC). От 14-те държави, които се считат за част от подрегиона, се очаква Гвиана да покаже необичаен растеж от 41,5% тази година, в сравнение с 13,6% през 2024 г., благодарение на бързо разрастващата се офшорна нефтена индустрия там.
Световната банка съобщава, че петролните и газови ресурси на Гвиана са „над 11,2 милиарда барела петролен еквивалент, включително приблизително 17 трилиона кубически фута свързани запаси от природен газ“. Многобройни международни петролни компании продължават да правят големи инвестиции, което доведе до началото на пика на производството на петрол в страната през 2022 г.
Полученият неочакван приход ще спомогне за създаването на ново търсене за всички сегменти на боите и покритията. „Въпреки че исторически погледнато, БВП на глава от населението на Гвиана е сред най-ниските в Южна Америка, изключителният икономически растеж от 2020 г. насам, средно 42,3% през последните три години, доведе БВП на глава от населението до над 18 199 долара през 2022 г., от 6 477 долара през 2019 г.“, се казва в доклада на Световната...
Банкови отчети.
Според търсене с изкуствен интелект в Google, най-големите играчи в производството на бои и покрития в подрегиона включват:
• Регионални играчи: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta и Royal.
• Международни компании: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore и Comex.
• Други забележителни компании включват RM Lucas Co. и Caribbean Paint Factory Aruba.
Венецуела
Венецуела е политически аутсайдер в Латинска Америка от много години, въпреки богатството на страната от петрол и газ, под управлението на президента Николас Мадуро. ECLAC прогнозира, че икономиката ще нарасне с 6,2% тази година, в сравнение с 3,1% през 2024 г.
Администрацията на Тръмп може би хвърля студена вода върху тази прогноза за растеж с обявяването в края на март, че Съединените щати ще наложат 25% мито върху вноса на всяка страна, внасяща венецуелски петрол, който представлява приблизително 90% от икономиката на страната.
Данъчното съобщение дойде непосредствено след отмяната на лиценза на Chevron за откриване и добив на петрол в страната на 4 март. „Ако тази мярка бъде разширена и за други компании – включително испанската Repsol, италианската Eni и френската Maurel & Prom – икономиката на Венецуела може да се сблъска с рязък спад в производството на суров петрол, намалено разпространение на бензин, по-слаб валутен пазар, девалвация и рязко покачваща се инфлация“, смята Caracas Chronicles.
Новинарската организация цитира скорошна корекция на перспективите от Ecoanalítica, която „прогнозира свиване на БВП с 2% до 3% до края на 2025 г., с 20% спад в петролния сектор“. Анализаторите продължават: „Всички признаци сочат, че 2025 г. ще бъде дори по-предизвикателна от първоначално очакваното, с по-рязък краткосрочен спад в производството и спад в приходите от петрол.“
Сред водещите вносители на венецуелски петрол е Китай, който през 2023 г. е купил 68% от петрола, изнесен от Венецуела, според анализ от 2024 г. на Администрацията за енергийна информация на САЩ, съобщава EuroNews. „Испания, Индия, Русия, Сингапур и Виетнам също са сред страните, получаващи петрол от Венецуела, показва докладът“, съобщава информационната агенция.
„Но дори Съединените щати – въпреки санкциите си срещу Венецуела – купуват петрол от тази страна. През януари Съединените щати са внесли 8,6 милиона барела петрол от Венецуела, според Бюрото за преброяване на населението, от приблизително 202 милиона барела, внесени през този месец“, посочи EuroNews.
Във вътрешен план икономиката все още е фокусирана върху подобренията в жилищното строителство, което би трябвало да увеличи търсенето на архитектурни бои и покрития. През май 2024 г. венецуелското правителство отбеляза 13-ата годишнина на програмата си „Великата жилищна мисия“ (GMVV), отбелязвайки 4,9-милионния дом, доставен на семейства от работническата класа, съобщава Venezuelanalysis. Програмата има за цел да построи 7 милиона жилища до 2030 г.
Докато западните инвеститори може да се притесняват да увеличат експозицията си във Венецуела, международните банки подкрепят инфраструктурни проекти, включително Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите (CAF).
Време на публикуване: 08 май 2025 г.
